質問
企業情報の名寄せをすると、名寄せ対象の企業に紐づく部署や担当者が消えるということはありませんか?
例えば、
(1)企業:日之出食品 部署:第一営業部 担当者:Aさん、Bさん
(2)企業:日之出株式会社 部署:第1営業部 担当者:Cさん
という情報があった場合、(1)の企業を「名寄せ先」に選んで企業の名寄せを行った場合、(2)に紐づく部署や担当者は残りますか?
回答
消えることはありません。
上記の例で、(1)の企業を「名寄せ先」に選んで企業の名寄せを行うと、(2)の企業に紐づいていた部署や担当者は(1)の企業に紐づくことになります。
つまり、企業の名寄せ後は
企業:日之出食品 に
部署:第一営業部 担当者:Aさん、Bさん
部署:第1営業部 担当者:Cさん
が紐づく状態になります。
環境:パッケージ版、オープンクラウド版
カテゴリ:CRM
FAQ番号:FAQ00000706