企業の名寄せを行う際に、同時に企業に紐づく部署や担当者も一緒に名寄せできますか?

質問

企業の名寄せを行う際に、同時にそれぞれの企業に紐づいている部署や担当者もまとめて名寄せすることはできますか?

回答

企業の名寄せを行う際に、部署や担当者を一緒に名寄せすることはできません。
名寄せ元と名寄せ先となる企業にそれぞれ同じ部署や担当者が登録されていてそれらを一つに名寄せしたい場合は、
 企業の名寄せ → 部署の名寄せ → 担当者の名寄せ
の順に行ってください。

企業を名寄せした場合の動作については、
[FAQ00000706:企業情報の名寄せを行った場合、名寄せ対象の企業に紐づく部署や担当者は削除されますか?]も参照してください。

環境:パッケージ版、オープンクラウド版

カテゴリ:顧客管理

FAQ番号:FAQ00000879